Ein junger Mensch möchte in die Welt hinaus, um die wunderbaren Geheimnisse der Menschheit zu ergründen. Was gibt es da Schöneres, als einen Zauber, der es ihm ermöglicht, sich in ein Tier zu verwandeln und die Sprachen aller Lebewesen zu verstehen. Im Grunde ist es sehr einfach, man verbeugt sich dreimal gegen die Sonne und spricht Mutabor. Wer möchte das nicht einmal probieren? Leider ist es der Kailf von Bagdad und sein treuer Diener, die sich da so anmutig verwandeln. Sie fallen von ziemlich hoher Position auf ihre vornehmen Nasen, besser gesagt auf die Schnäbel, als sie erkennen, dass sie das Zauberwort vergessen haben, das sie wieder in ihre Welt zurückbringt. Wer ist nun Herrscher über das Volk? Wird es dem Kalifen gelingen zurückzukehren und seine erlangte Weisheit als guter Herrscher zum Einsatz zu bringen?

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